ISI+ est encore plus flexible et accessible que son prédécesseur.
Administration
ISI+ vous offre la possibilité d’exécuter vos tâches administratives avec rigueur et efficacité, tout en vous permettant de garder l’œil ouvert sur les performances de votre personnel et de vos partenaires :
- Archivage automatique de toutes les transactions
- Facturation simplifiée
- Gestion des droits d’accès de vos utilisateurs, producteurs ou sous-agents
- Opérations financières efficaces
- Outils de marketing de pointe
- Planification de tâches
- Suivi efficace de la performance de votre personnel
- Vaste possibilité de rapports personnalisables
Liens d’intégration
Afin de faciliter votre travail, nous vos offrons un lien entre différents services utiles. Vous pouvez donc y accéder directement à partir de notre logiciel :
- Brovada : Lien vers les portails de vos assureurs
- Compu-Quote/Tarifs Experts : Service de tarification
- Policy Works : Façades de polices commerciales
- Google Map : Lien de recherche cartographique automatisée
- Système téléphonique : Recherche automatisée et sauvegarde de conversation.
Multi fiches et multi écrans
ISI+ vous offre maintenant la possibilité de travailler sur plusieurs fiches client et sur divers modules de son interface en même temps, en n’utilisant qu’un seul ou plusieurs écrans :
- Consultation de plusieurs dossiers ou rapports au même moment
- Efficacité de travail accrue
- Possibilité d’exécuter plusieurs tâches en même temps
- Rapidité de recherche
- Utilisation de plusieurs logiciels simultanément.
Sans papier :
Avec l’avènement de l’informatique et la préoccupation de plus en plus pressante de notre société quant à une utilisation responsable de nos ressources naturelles, ISI+ est plus que jamais disposé à relever ces défis et vous offre la possibilité de travailler dans un environnement exempt de papier.
- Archivage
- Envoi de courriel
- Production et conservation de documents
- Publipostage
Tâches:
Système de tâches complet vous permettant, ainsi qu’à votre personnel, de planifier votre travail de façon efficace et structurée, à l’aide d’un système de rappel.
- Anniversaire
- Révision de dossiers (tarification, renouvellement, avenants)
- Réunions
- Sollicitation
- Suivis
Toutes les tâches sont archivées automatiquement afin de garder des traces de vos transactions et ainsi vous protéger en cas de litige.
Téléchargements:
Notre interface améliorée, qui simplifie le traitement des téléchargements et suit les normes du CSIO/CEPA, vous permet de recevoir directement dans la fiche client d’ISI+, les transactions faites avec la majorité des grands assureurs. Vous n’avez donc plus à entrer manuellement les informations concernant les contrats de vos clients.
- Annulation
- Avenants
- Nouvelles affaires
- Réémission
- Renouvellements
- Téléchargement automatique des EDOCS et des fichiers PDF de RSA
Contactez-nous pour en savoir plus!
☎ 819-346-3312 / 1-800-320-2428