Chez Deltek, nous pensons qu’un logiciel de gestion n’a pas besoin d’être compliqué, difficile d’utilisation et d’apprentissage pour être efficace et répondre à vos besoins. L’Intermédiaire Select est conçu dans le but exprès de simplifier votre travail. Grâce à L’Intermédiaire Select, il est facile d’accéder à la fiche d’un client ou d’un prospect.
Il vous suffit :
- soit d’effectuer une recherche à l’aide du nom du client ou du prospect, de celui de son conjoint, de ses numéros de téléphone, de son adresse municipale ou de son numéro de police;
- soit d’entrer le numéro du client ou du prospect. Pas besoin de cliquer dans différents menus pour voir les principales données du client. Tout s’affiche immédiatement à l’écran :
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- ses coordonnées (nom, adresse, différents numéros de téléphone pour le rejoindre, adresse courriel…);
- ses polices en vigueur (quel type d’assurance, avec quel assureur, les dates d’échéance, ses soldes de police…) ou en attente (cotations);
- le nom du producteur et/ou du module s’en occupant.
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Par la suite, d’un simple clic dans la fiche du client concerné, vous avez accès à:
- la façade de police automobile, ce qui vous permet de visualiser les détails des véhicules, protections, conducteurs, créancier/locateur, sinistres…, d’imprimer un certificat d’assurance ou l’autorisation de divulgation du dossier de conduite de la SAAQ, d’envoyer par courriel une proposition, une note de couverture, un mémo à l’assureur ou à votre client;
- la façade de police habitation, ce qui vous permet de visualiser les détails des emplacements, protections, créancier(s), sinistres…, d’imprimer ou d’envoyer par courriel une proposition, une note de couverture à votre client, au notaire, un mémo à l’assureur ou à votre client;
- la gestion multimédia, ce qui vous permet de visualiser et d’imprimer les photos, documents numérisés, différents mémos ou courriels envoyés aux assureurs ou au client;
- l’historique des transactions de facturation (nouvelles affaires, renouvellements, avenants, annulations) et des transactions financières (encaissements, chèques postdatés, remboursements, chèques sans provision) effectuées.
Vous pouvez aussi accomplir vos tâches plus efficacement grâce à des fonctions telles que :
- Note en suspens (Abeyance Note) – aide-mémoire avec date de rappel (ex. : rappeler un client ou un prospect à une date précise);
- Suivi – fonction de prise de notes vous permettant d’éviter la perte de notes inscrites sur un papier et de rendre vos notes accessibles à tous;
- Journal (Log) inscription d’informations importantes à la suite d’une conversation avec un client (ex. : refus de protection), inscription de l’envoi d’un document modifiant ses protections ou d’un avis d’annulation… Les informations inscrites ainsi que la date de l’ajout au journal
- Les inscriptions au journal ne peuvent être modifiées ni effacées une fois sauvegardées et pourraient donc s’avérer très utiles en cas de litige avec un client;
- Environnement de prospection – fonction permettant d’entrer les informations reçues lors d’une cotation (coordonnées, détails de police, référence…).
Vous avez à votre disposition de nombreux rapports, que vous pouvez visualiser et/ou imprimer à volonté, tels que :
- les payables aux assureurs vous permettant de voir le total des primes facturées et des commissions;
- les payables aux producteurs, pour lesquels vous avez le choix de faire calculer la commission du producteur selon la facturation effectuée ou selon le paiement client reçu;
- les résultats par producteur, module ou assureur, qui indiquent, entre autres, le total des primes et le nombre de nouvelles affaires, de renouvellements, d’avenants et d’annulations pour une période précise;
- les résultats de prospection vous permettant de suivre, par producteur, module ou référence, le nombre de soumissions faites versus le nombre de polices vendues et ce, pour une période précise;
- les taxes payables au gouvernement, d’après la facturation ou l’encaissement;
- les recevables clients servant pour la collection des comptes clients en retard;
- les polices non annulées ou non renouvelées vous permettant de sortir la liste des polices n’ayant pas encore été renouvelées. Cela évite les oublis de facturation et vous permet de vérifier si vous avez bien reçu les renouvellements des assureurs;
- la liste des polices en vigueur par producteur, module ou assureur avec possibilité de préciser la sélection en fonction de la ligne automobile, habitation ou commerciale;
- la liste de clients actifs par producteur, module, assureur, âge, occupation, ville, référence…, de clients ayant une police orpheline (un seul contrat), que vous pourrez alors cibler pour la vente d’un autre type de police, ou de clients qui ont annulé leur(s) police(s) et que vous aimeriez reconquérir;
- une liste de cotations vous permettant de sortir, à l’avance, les cotations émises antérieurement pour une nouvelle sollicitation plus efficace.
Nous offrons également le téléchargement (Download) et le téléversement (Upload) avec les assureurs suivants :
Ce n’est là qu’un bref aperçu de ce que Logiciels Deltek Inc. et son logiciel de gestion, L’Intermédiaire Select, peuvent faire pour vous aider à accomplir votre travail avec plus d’efficacité et vous permettre de consacrer plus de temps à vos clients, à vos prospects et à la croissance de votre cabinet.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage ou pour obtenir une soumission : 1-800-320-2428 ou logiciel@deltek.qc.ca